当面の懸案事項の解決を中心にサポートさせていたします。1か月から3カ月間で「人生の行程表®」作成のご提案、そしてサポートいたします。
◎主に40代から定年退職5年前までの方へ向けて
老後のライフプラン作成やこれからの資産形成、スムーズな遺産相続などのご相談
◎お子さま誕生から成長とともに
教育資金と家計、資産として住宅購入、住宅リフォーム準備などのご相談
◎ご自身やご家庭、ご親族の相続、住宅購入、保険の見直しなどお困りごとの解決へのご相談
※弊社の「ワンポイント(初回)相談」で相談をされた後に、この相談にお申し込みをされたとき、「ワンポイント(初回)相談」の相談料11,000円(税込)は、この相談料に充当させていただきます。
相談の流れは、相談の内容によって変わります。
進捗状況はそのその都度お話いたしますのでご安心ください。
具体的に、当面解決したい課題。将来に向けてのご自身のお考え。この2つのテーマについてお考えを伺います。
はじめてお目にかかった時は、なかなかお話になれないかもしれませんが、事前にお話ししたい内容をメモ書きにしておかれるといいでしょう。
なお、初回相談で、相談がすべて終了したときは、ワンポイント(初回)相談の相談料のみご負担をお願いしております。
今回からは、弊社のオリジナルの「家計収支・貯蓄・資産チェックシート」を使用して、具体的に、当面解決したい課題。将来に向けてのご自身のお考え。この2つのテーマについてご提案の業務に入ります。。
(面談の時間:1時間30分から2時間)
3回目の面談では、ご記入いただいた家計収支チェックシートなども参考に、実行可能な有意義なプランニングを作成できるように、さらに打ち合わせをいたします。
家計収支チェックシートなどに、ご記入いただいた内容やご希望によって、後日、追加の面談をお願いする場合があります。その際追加の費用は発生いたしませんのでよろしくお願いいたします。
(面談の時間:1時間30分から2時間)
4回目の面談では、人生の添乗員®FP牧野が、目的達成のために作成した、実行可能なプランニングシートでご説明いたします。
このプランニングシートをご覧いただきながら、不明なところはご質問いただきます。電話とZoomでのご相談の方は、相談日までに弊社よりプランニングシートを送付いたします。
また、相談期間終了後、1年間は、原則「メール」にてご提案したプランの実行サポートやご質問にお答えいたします。(面談の時間:1時間30分から2時間)
ご不明なところはお気軽にご連絡ください!
お問い合わせは
相談ダイヤル052-841-7830(なやみゼロ)
または、「お問合わせフォーム」
からお願いいたします