相談の流れは、相談の内容によって変わります。

進捗状況はそのその都度お話いたしますのでご安心ください。  

具体的に、当面解決したい課題。将来に向けてのご自身のお考え。この2つのテーマについてお考えを伺います。

はじめてお目にかかった時は、なかなかお話になれないかもしれませんが、事前にお話ししたい内容をメモ書きにしておかれるといいでしょう。

 2回目の面談では、「プレミアコース」お申込みをいただくにあたり、ご希望を伺いつつサポート期間とサポートの内容の大筋を決めていきます。この2回目の面談は、1回目と同時に行うこともあります。

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なお、ご契約後、約3か月の間に1月1回から、サポート内容によっては2回面談を実施します。

4カ月目から約3カ月から9カ月間で、実際に行動を起こしていただき（この間、サポートをいたします）契約完了時に、その経過を検証する流れとなります。

 従って、この「プレミアコース」は、短期間で終了するプロジェクトではなく、腰を据えてじっくり取り組んでいく内容となっています。  

詳しい内容は、3回目の面談の時に、「実行計画書」として清書してお渡しいたします。  

3回目の面談では、2回目の面談から2週間くらい後に、

・サポートの具体的な内容

・プランニングの提出時期

・実行サポートの期間（契約日から6カ月から1年間）など、前回の打ち合わせた内容を一覧表にまとめた「実行計画書」を提出いたします。変更箇所などのご希望をお伝えください。 

そして、ご納得いただいた上で、契約書を取り交わし、正式に業務を開始いたします。 

また、前回までに「家計収支・貯蓄・資産」チェックシートにご記入いただいた内容を基に、サポートを進めてまいります。

 なお、契約が見送られた場合も、この「家計収支・貯蓄・資産」チェックシートは差し上げます。

今後の人生設計の参考にしていただければ幸いです。 

4回目とそれ以降の面談は、ご相談者の方の描かれた人生の実現のための提案書作成をするため、「家計収支・貯蓄・資産」チェックシートのご記入内容を基に、おおむね3か月間で提案書が提出できるように、サポートを進めて参ります。

 従いまして、3回目以降の面談は、ご相談の内容によって、回数が変わってきます。

また、メール、Zoomや電話などで、直接、お会いすることなく進める場合もあります。 

おおむね、契約開始後4カ月後にプランニングと「人生旅読本」を提出いたします。相談者の方の状況に変化があった時など、再度、提出することもあります。

なお、プランニング書は、体裁を含め、その方にとって一番即したものを作成いたします。従って、サンプルは作成しておりません。

その後、約6カ月から9カ月間、実際に行動を始めていただきます！

この期間も、相談者の内容によって変わる場合もあります。

また、原則この間のサポートは、定期的に、メール、Zoomや電話などで行います。

ご不明なことが生じたら、躊躇わずご連絡ください。

サポート開始約一年後を目途に、サポートの成果を検証いいたします。 

必要であれば、継続してサポートをさせていただくことが可能な場合もあります。

この人生旅のプラン作成サポートプレミアコースは、上記でご案内しているように、１回目の面談でご意向を伺った内容を、3回目の面談時に人生の添乗員®から「実行計画書」を提出の上、その内容にご納得をいただいた後に業務を開始いたします。

• 相談料：相談者のご資産総額の1.0％、15万4,000円（税込）以上を目安に、詳細な業務内容の見積もりを提出いたします。
• 相談の期間：6カ月から１年間　
• 相談回数：原則毎月１回（詳しくは契約時にお話いたします）
• 面談方法：直接対面（原則、相談者のご自宅又はご指定の場所）、Zoom、電話（電話は弊社より固定電話か携帯電話におかけいたします）
• 使用シート：①「人生の旅プラン」作成サポート用チェックシート、②人生の行程表®、③FP牧野が業務でお金にかかわる内容を書き綴ったものを便覧にまとめた「人生旅読本」
• 相談時間：毎回1時間半を目途に
• 備　考：直接対面以外でのご相談の場合、使用した書類はすべてご本人宛に郵送いたします。 

※弊社「ワンポイント（初回）相談」で相談をされた後に、このコースにお申し込みをされたとき、「ワンポイント（初回）相談」の相談料11,000円（税込）は、このコースの相談料に充当させていただきます。

ご不明なところはお気軽にご連絡ください！

お問い合わせは

相談ダイヤル052-841-7830（なやみゼロ） 

または、「お問合わせフォーム」

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